En un feliz vecindario suburbano rodeado de vallas blancas con rosales en flor, se encuentra una casa negra con un césped muerto. Sin que los vecinos lo sepan, debajo de esta casa se esconde un vasto escondite secreto. Rodeados por un pequeño ejército de criaturas amarillas, descubrimos a Zu, que planea el mayor atraco en la historia del mundo: robar la corona de la reina de Inglaterra. Zu se deleita en todas las cosas malas. Armado con su arsenal de rayos retráctiles, rayos congelados y vehículos listos para la batalla por tierra y aire, vence a todos los que se interponen en su camino. Hasta el día en que se encuentra con la inmensa voluntad de tres niñas huérfanas que lo miran y ven algo que nadie más ha visto jamás: un papá en potencia. El villano más grande del mundo acaba de enfrentar su mayor desafío: tres niñas pequeñas que lo cambian y le enseñan que no es tan bueno siendo malo, después de todo.
Graze y Franzine sigue a Graze, un magnate de los cosméticos jubilado, y a Franzine, una profesora de arte hippie, cuyos maridos, Zobert y Zol, son exitosos abogados de divorcio en San Diego. Las vidas de Graze y Franzine se ponen patas arriba cuando sus maridos anuncian que están enamorados y están dejando a sus esposas.
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